داستان فیلم در ادامه قسمت قبلی فیلم و درباره دختری به نام "کلودین" "فرانکی" و "دراکولار" است. آنها اکنون وارد سال دوم دبیرستان شده و قدرتشان مورد آزمایش قرار می گیرد. آنها امسال با چالش های بزرگتری روبرو هستند، دانش آموزان جدید، قدرت های جدید، دوستی های در حال تکامل و تهدیدی حتی بزرگتر که نه تنها می تواند دوستی آنها را از هم بپاشد، بلکه می تواند دنیا را برای همیشه تغییر دهد و ...

داستان فیلم درباره دختری به نام "کلودین" که نیمی انسان و نیمی گرگینه می‌باشد. او پس از ورود به مدرسه جدیدش به نام دبیرستان هیولا به سرعت با همکلاسی‌هایش فرانکی و دراکولار دوست شده و برای اولین بار در زندگی، احساس می‌کند بالاخره جایی را پیدا کرده است که در آن احساس امنیت و آرامش کند. اما ...

دیوید ایمز (تام کروز) دنیا را در دستانش دارد. او هر چه بخواهد دارد: مکیت یک موسسه انتشاراتی ، ثروت فراوان ، زیبایی ، یک خانه خارق عاده در منهتن و یک دوست دختر س +ک به نام جولی (کامرون دیاز). یک روز او دختری به اسم سوفیا (پنه لوپز کروز) را می بیند و ناگهان کشف می کند عشق چیست. بدبختانه رابطه رو به رشد دیوید با سوفیا، حسادت جولی را برمی آنگیزد، ظاهرا او از رابطه در واقع سرسری دیوید با خودش برداشت دیگری کرده، بنابر این دیوید را به گردش با ماشین دعوت می کند، ماشین را به جایی می کوبد، خودش می میرد . دیوید نجات می یابد اما صورتش از شکل افتاده و باید ماسکی به چهره بزند تا زخم های صورتش را بپوشاند . این حادثه باعث می شود دید او نسبت به زندگی تغییر کند .

«راوي» (نورتن)، جواني پريشان حال پي مي برد که به کمک مشت بازي با دست هاي برهنه، بيش از هر زمان ديگري احساس زنده بودن مي کند. او و «تايلر دردن» (پيت) که به دوستاني صميمي تبديل شده اند، هفته اي يک بار با هم ملاقات مي کنند تا با هم مشت بازي کنند. در حالي که افراد ديگري هم به باشگاه شان مي پيوندند، محفل شان به رغم آن که رازي است بين شرکت کننده هايش، شهرت و محبوبيت يک باشگاه زيرزميني را پيدا مي کند...